Anni prima degli eventi della serie una pandemia nota come l’Afflizione ha quasi sterminato la razza umana e ha portato alla nascita di bambini ibridi in parte umani, in parte animali. Non sapendo se questi bambini siano una conseguenza della pandemia, molti umani li temono e li braccano. Dopo molti anni vissuti nascosto in una foresta, un bambino per metà cervo, Gus, fa amicizia con un vagabondo di nome Jepperd. Insieme, i due si imbarcano in un’avventura alla ricerca delle origini di Gus e del passato di Jepperd. Sul loro cammino incontreranno alleati e nemici, e Gus imparerà velocemente che il mondo al di fuori della foreste è molto più complesso e pericoloso di quanto credesse.