Quando uno scienziato nucleare iraniano è ucciso in maniera sospetta, Red informa gli agenti Liz e Navabi che il pericoloso killer “The Scimitar” è stato ingaggiato per uccidere un importante scienziato americano per vendetta. Liz nel frattempo raccoglie informazioni su Berlin e Red stringe amicizia con una donna che lavora su un furgone di ristoro ambulante.