Dietro il ritrovamento di un cadavere mutilato c’e’ l’organizzazione criminale conosciuta come Il Cartello Mombasa, specializzata in traffico di animali esotici ed esseri umani. Il Cartello è responsabile della morte della famiglia di Dembe Zuma, il “tuttofare” di Red. Nel frattempo Liz si accorge della pericolosa dipendenza sviluppata da Ressler.