Nel passato vediamo come Jasmine è andata in cerca di Aladdin per avere aiuto a sconfiggere Jaffar, che ha messo il sultano di Agrabah sotto incantesimo e sta distruggendo la città. Nei boschi Emma incontra Jasmine che stava nascondendo la sua identità per timore di Hyde, ma quando scopre che quest’ultimo è morto, confessa di essere in cerca di Aladdin e che lui è il salvatore. Emma pensa che se Aladdin è vivo le sue visioni catastrofiche del futuro potrebbero finalmente cambiare. Finalmente Emma confessa alla sua famiglia la verità sulle sue visioni e Regina studia una pozione per cercare Aladdin.