Una nave misteriosa dalla Terra delle Storie non Raccontate compare a Storybrooke. Regina, Emma e Jekyll organizzano un piano per catturare Hyde. Regina accusa Zelena di essere responsabile per la morte di Robin. Tremotino vistia i sogni di Belle con la speranza di risvegliarla mentre nel flashback vediamo Aladdin e Jafar per la prima volta.