Tutti gli abitanti di Storybrooke cercano di impedire a Zelena di mettere le mani sul bambino di Snow, che è prosimo alla nascita, perchè Zelena vuole usarlo per fare un incantesimo e viaggiare nel tempo per riscrivere il suo destino, cancellando Regina dall’esistenza. Nel passato, nel Regno di Oz, Glinda cerca di convincere Zelena a lottare contro il suo lato oscuro e di unirsi alle sue sorelle, le altre streghe buone che proteggono Oz.